反響管理システム

進捗ファネル(全期間)

新規反響の登録

広告媒体別 ファネル比較

広告媒体別 費用対効果

上の「対象期間」で月を選ぶと、その月の広告費を入力でき、その月の反響・成約で計算されます。全期間表示のときは月別入力の合計を表示します。
反響単価(CPA)=広告費÷反響数 / 商談化率=商談実施÷反響数 / 成約単価=広告費÷成約数(1件の契約を取るのにかかった広告費)

🔐 権限ロール設定

管理者ロールは常に全権限(変更不可)。ユーザー管理・マスタ・この設定画面は管理者のみです。「自担当のみ表示」をONにすると、そのロールのユーザーには担当欄が自分の顧客だけ表示されます(サーバー側で制御)。個人情報のマスクは下のユーザー表の「個人情報閲覧」で個別に設定します。権限の変更は対象ユーザーが再ログインしたときに反映されます。

👥 ユーザーマスタ・権限設定

管理者: 全機能(削除・エクスポート・マスタ管理・ユーザー管理)。営業: 顧客の閲覧・登録・編集のみ。「個人情報閲覧」がOFFのユーザーは電話・メール・住所・年収・借入がマスク表示されます(サーバー側で制御)。ログイン5回失敗で10分間ロックされます。

🏦 事前審査申込先マスタ

📋 残務タスクテンプレート(売買契約後に自動追加)

進捗の「売買契約」を〇にすると、以下のタスクが対応アクションに自動追加されます(1行1タスク、5日間隔で期日を自動設定)。金融機関や案件ごとの個別タスクは、各顧客のカードや詳細画面で追加してください。

📣 Google広告 オフラインCV連携

受付番号をもとにLINE実CVシステムからGCLIDを自動取得し、Google広告へ「実際の問い合わせ」を返すためのCSVを出力します。
手順: ①GCLID一括取得 → ②CSV出力 → ③Google広告のData Managerでアップロード → ④「送信済みにする」を実行(二重計上防止)

Google広告側の設定(初回のみ)
・CVアクション「SFR_CRM実問い合わせ」(種類: インポート / カウント: 1回)を作成し、当初はセカンダリにする
・CVアクション「SFR_見込み25%以上」(目標: 有望なリード)を作成し、セカンダリにする
・既存のLINEクリックCVはセカンダリへ降格する(両方プライマリにすると二重計上になります)
・CSVはメール・電話を復元不可のSHA-256でハッシュ化して出力します(拡張コンバージョン(リード)形式)
・Google広告への反映には24〜48時間かかります

💾 データ管理

データはサーバーのデータベースに保存され、全ユーザーで共有されます。電話番号・メール・住所・年収・借入は暗号化して保存されています。 Xserverの自動バックアップ(過去14日分)に加え、定期的にCSV/JSONエクスポートで手元にも控えを残すことをお勧めします。